产业互联网迎来黄金时代,为什么说腾讯、美团、小米离跃升最近?
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施一 发起于 2018年12月07日 09:56

01

产业互联网登场

王兴在2016年8月提出的互联网下半场理念,到今年有了更多的解读维度。当时,王兴分享了如何赢得“下半场”的三大路径:高科技、“互联网+”和国际化。现在来看,下半场理论一定程度上是产业互联网勃兴的先导洞察,其路径也描绘了产业互联网的基本架构和逻辑。

今年九月,腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾则更为鲜明地指出,“互联网的下半场属于产业互联网。”马化腾发表上述言论的时候,腾讯正启动新一轮整体战略升级。与之前内部赛马不同的是,此次聚焦B端,腾讯需要协同发力,并新成立了云与智慧产业事业群。

“上半场腾讯通过连接为用户提供优质的服务,下半场我们将在此基础上,助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。”马化腾表示。

上半场C端“消费互联网”的流量之争已经基本到顶,众多细分行业如社交、视频、游戏、直播等已经形成稳定的竞争格局,后来者难以突围。消费互联网基本没有了增量市场,绝大部分都是存量市场,而下半场巨头在B端“产业互联网”的争夺已经开启。

参考市场分析机构Questmobile的数据,中国移动互联网月活用户数的净增量已较去年同期明显放缓,稳定在11.2 亿左右,这一数字已接近中国人口总数。即使近年来在C 端市场大放异彩的今日头条也告别了高速增长的阶段,第三方研究机构Trustdata 的数据显示,其今年9 月的月活用户数环比零增长。此外,国内移动电商的月活用户数也一直稳定在4 亿左右,To C的消费互联网时代红利已经到顶。

在消费互联网时代,企业IT和个人IT之间泾渭分明,电商出现后二者开始相互渗透,但总体来看,交叉领域仍然很窄,程度也低。而产业互联网的时代,智能终端设备数量空前增多,大量此前To B的企业通过2B2C的方式渗透到个人用户端,而传统互联网企业也通过C端数据和用户优势,逐渐成为公共性的基础设施。除了前端销售,中端生产制造、供应链,后端的财务、人力等等,都在日益联网化,互联网巨头逐渐渗透B端管理和业务。

正如腾讯高级副总裁汤道生所说,产业互联网不仅仅是ToB、ToG的,归根结底也是ToC的。对于互联网巨头来说,C端的用户数据积累,业务生态和资本的力量,都有先天优势。

相比消费互联网,产业互联网的容量是巨大的,其变革也早就发生。互联网巨头先后入股多家A 股行业龙头上市公司,以弥补业务经验、市场渠道等To B 业务劣势。互联网巨头均在企业移动办公平台上不遗余力投入,通过移动办公平台积累的百万级企业客户来大幅降低SaaS 的获客成本。

目前来看,B端的产业互联网在人工智能、云计算、大数据等层面都有庞大的市场有待挖掘,互联网巨头在供应链管理、金融服务等领域的产业表现亦是可圈可点。

仅以人工智能,我们也可管窥一二。根据国务院发布的《人工智能战略规划》规划内容,到2020年AI核心产业将达1500亿,同时带动相关产业1万亿,重点技术主要为大数据智能、跨媒体智能、自主智能系统等。

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02

从消费侧到供给侧

消费互联网和产业互联网有一些本质差异,首先其战略定位不太一样,消费互联网的核心价值在于通过有效连接来打破信息不对称,而产业互联网的核心价值在于降低生产成本、大幅提升生产效率,最终实现商业盈利。

其次,消费互联网面对的是价格敏感的海量消费用户,而产业互联网时代服务的是更看重效果的行业客户,其对价格的敏感性要小于C端。To C 通过免费服务快速获取海量用户、实现指数级迅猛增长的方式在产业互联网时代不一定可行。

再者,盈利能力也不尽相同,消费互联网时代需要大量持续融资来覆盖用户规模成长的成本,而面向B端的企业一般很早就具备正向的现金流,相对具有更稳健的盈利能力。

对应到宏观层面,需求侧改革主要有投资、消费、出口三驾马车,供给侧则有劳动力、土地、资本、制度创造、创新等要素。消费互联网的创新,就像是经济领域的需求侧改革,而产业互联网的崛起,就像是经济领域的供给侧改革。

王兴曾认为,过去二十年,需求侧的数字化逐渐完成了,但是在供给侧的数字化才刚刚开始。供给侧数字化和需求侧相结合,数字经济才完整。

供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,其并非不用需求侧工具,而是在适度扩大总需求的同时,通过减少无效供给,扩大有效供给,提高供给结构适应性和灵活性,提高全要素生产率,使供给体系更好适应需求结构变化。产业互联网迎来黄金时代,也契合了国家的顶层设计,亦会迎来很多政策红利。

03

哪些互联网巨头在主导发力?

我们看到,以To C见长的国内科技互联网巨头纷纷布局To B业务。总会有一些企业有意识地站上浪潮之巅,腾讯、美团和小米,就是产业互联网黄金时代有代表性的弄潮儿。

腾讯第一次变革使得腾讯成为社交巨头,第二次变革使腾讯成为移动互联网时代的巨头,腾讯的第三次组织架构调整,体现了其对产业互联网的价值认可。马化腾认为,此次主动革新是腾讯迈向下一个20 年的新起点。

腾讯新成立了“云与智慧产业群”和“平台与内容事业群”。其中“云与智慧产业群”,将整合腾讯云、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS等行业解决方案,推动产业的数字化升级。

最近,腾讯公布了其第三季度财报,其中,主要由支付相关服务及云服务组成的“其他”业务收入同比增长69%,环比增长16%。云服务收入同比增长逾一倍,环比为两位数百分比增长。互联网观察家尹生也曾在自己的专栏里写道,与一直以来腾讯主要是一家靠游戏收入驱动的公司的印象不一样,在过去的两年中,其他业务,已然成为腾讯公司新的增长引擎。

新一代企业代表美团的B端业务也是进展迅速。美团发布的第三季度业绩显示,新业务及其他收入35亿元,同比实现近5倍增长,达到471.3%,延续了上期财报超过400%的高增长;营收占比从去年同期的6.3%,跃升至18.1%。

新业务中,快驴进货表现亮眼。最新的数据是,快驴进货业务已经在全国布局38座城市,350个区县,年活跃商户数约45万。截至2018年10月,快驴进货业务单月销售额破4亿。快驴进货的逻辑在于,餐饮供应链服务的标准化、信息化和智能化。美团建立了运输管理系统和仓库管理系统,同时对供应商信息进行数字化。通过食材集采,发挥规模效应,提高行业效率和产品品质的同时,降低食材流通环节成本。

可以看到,美团在B端,俨然构建起综合生活服务入口。按照美团对B端的定位,它向商家提供广泛的解决方案,包括精准在线营销工具、配送基础设施,以及云端ERP系统、聚合支付系统、供应链和金融解决方案。

除了快驴进货,美团生意贷也在通过科技手段赋能商家。美团生意贷对人工智能技术应用进行了深入挖掘。例如,通过OCR识别、人脸识别等新技术帮助用户完成贷款申请,相比传统录视频的人工审核方式,美团生意贷在美团APP以及开店宝APP采用的是人脸识别审核,不但具备实时性,安全系数也更高,大大提升了申请体验和审批效率,相比之前申请转化率提升了15%。

服务实体经济,是金融业永恒的主旋律。大银行有大银行的责任与担当,美团生意贷解决的是中小微商家融资难的痛点。美团溯流而上,进行了一系列的产业互联网布局,同时深耕向下,打造“Food + Platform”超级平台,其逻辑始终围绕核心的生活服务展开。

除了腾讯和美团,港股另外一家巨头小米,其实也在铺它的产业互联网。小米一直在强调“AI+IoT”的核心战略,但这背后的真实逻辑是关于人工智能和物联网的消费品产业互联网。

小米2018 年三季报显示,IoT 与生活消费产品部分收入为108 亿元,同比增加89.8%,其中,自研产品智能电视及笔记本计算机的销售收入人民币42亿元。

小米通过生态链模式进行布局。对于智能电视、音箱等具有入口意义的产品,采取自研模式,把控度较高;对于手环、智能家电等细分领域的产品,采取投资相关企业的方式,输出公司品牌、产品设计、供应链、渠道等能力,以较轻的投入实现了物联网产品的广泛覆盖。

一个小结

目前B端的信息化水平远远落后于C端,以腾讯、美团和小米为代表的互联网巨头拥有技术、场景和用户上的优势,其入局2B领域必将对产业产生深远的影响。

互联网巨头如何利用自身优势,帮助B端伙伴实现生产制造与消费服务的价值链打通,以独特的C2B方式连接智能产业,这关乎他们能否拿到产业互联网的船票,也在一定程度上决定着产业互联网的走向。


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